年报季公募调研大揭秘:3月至今近2000次医药、科技、碳中和成热门

  临近一季度末,随着年报相继披露,以及一季报的即将来临,基金公司为研究和挑选旗下产品的投资标的密集展开上市公司调研。公开数据显示,截至3月23日,3月以来共有超170家公、私募基金公司累计调研近2000次。就具体调研的情况而言,医药、科技等此前热门板块虽然经历了大幅回撤,但仍是基金公司的关注重点。此外,近期众星捧月的“碳中和”概念板块也有个股受到机构青睐。

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  数据显示,截至3月23日,3月以来,共有177家基金公司累计调研上市公司1997次,较今年2月同期的1320次环比增长51.29%。从具体的调研情况来看,数据显示,嘉实、中欧、富国、招商等多家大型公募调研频繁,3月至今调研次数均超30次。

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  从登上基金公司关注度靠前次数排行榜的个股来看,一心堂中科创达兆易创新科顺股份华阳集团等排名居前。其中,医药商业行业的一心堂以49次的登榜次数位居首位,计算机应用行业的中科创达和半导体及元件行业的兆易创新则均以30次并列第二位,此外,建筑材料行业的科顺股份和传媒行业的世纪华通也分别登榜25次和19次,位居前列。

  而就调研次数较多的个股所对应的行业来看,医药、科技等板块龙头个股成为基金公司重点关注的对象。不过,从上述部分个股近期的股价走势看,震荡波动成为主流。举例来看,自春节假期后(2月18日起),截至3月23日收盘,一心堂报收45.31元/股,整体下跌2.89%。在此期间,该个股也曾一度下跌近20%,达到38.18元/股,但在后续快速回升。与此同时,中科创达兆易创新也呈跌势,分别下跌15.94%和8.5%。综上不难看出,虽然经过此前较为明显的回撤,但基金公司对部分热门板块的青睐依旧不减。

  财经评论员郭施亮表示,医药与科技板块本身具有一定的成长能力与研发能力,多年来一直受到机构投资者的持续跟踪关注。对这两大热门板块而言,一方面在于核心龙头企业具有一定的核心竞争力,市场关注度较大;另一方面则在于这些行业本身具有一定的业绩增长潜力,在研发能力以及技术投入上,具有一定的优势。

  针对医药板块,诺德基金也指出,从中长期来看,医药行业的需求旺盛且确定性强,受益于庞大的本土市场、人口老龄化、经济发展带来的人均诊疗费用提升;从结构上看,医保控费将资金结余用于临床急需和创新药,非医保医疗产品市场持续扩容。医药行业整体估值水平有所提升,但估值大概率会被业绩增长所消化;同时医药行业的马太效应显著,核心资产维持高估值或将成为常态。未来投资方向看好两条主线,分别是满足新医疗需求的创新药和器械,以及受益于消费升级的自费药品、器械、消费品和医疗服务。

  值得一提的是,北京商报记者注意到,在近期较为火热的“碳中和”概念板块中,也有个股出现在基金公司的“调研池”中。数据显示,专注第三方检验检测的谱尼测试自3月以来,已先后成为17家基金公司的重点调研个股。而从春节后的行情变化看,截至3月23日,该个股已上涨27.28%,最新报93.5元/股。

  博时基金股票投资部总经理助理沙炜坦言,未来看好“碳中和”大方向。就细分领域看,包括清洁能源、电动车、储能等直接受益于能源结构优化,未来有望进入显著扩张期的领域,环保节能、减排检测、能源清洁利用、金融服务等配套服务领域,以及供给端有持续收紧压力的一些传统高耗能行业中的龙头企业。

  对于后续市场表现,有分析人士认为,结构性行情或会更加突出。郭施亮表示,二季度市场可能集中于估值修复的行情,但对部分核心资产来说,短期完成估值修复过程之后,整体估值逐渐得到消化,二季度市场可能会步入震荡横盘的状态。银行板块、传统周期板块等则可能存在一定的估值修复需求。

(文章来源:北京商报)

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